一周前瞻丨美国3月非农数据来袭！我国最新外汇储备将公布；4月A股、港股如何布局？机构这样建议

本周(4月3日-4月7日)重点关注美国3月非农数据，或将影响美联储未来货币政策路径。此外，澳大利亚、新西兰将公布利率决议，国家外汇局将公布3月外汇储备数据。4月5日（清明节），沪深交易所休市。

4月3日(周一)

➤ 中国财新制造业PMI

➤ 欧元区制造业PMI终值

4月4日 (周二)

➤ 澳大利亚联储公布利率决议

➤ 德国季调后贸易账

➤ 欧元区2月PPI数据

4月5日（周三）

➤ 沪深交易所休市；港股清明节休市，港股通、沪深股通暂停交易

➤ 美国当周API原油库存

➤ 新西兰联储公布利率决议

4月6日（周四）

➤ 中国财新服务业PMI

➤ 美国当周初请失业金人数

➤ 美国当周EIA天然气库存

➤ 2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

4月7日（周五）

➤ 美国当周石油钻井总数

➤ 中国3月外汇储备

➤ 美国3月非农就业人口

本周超170亿元市值限售股解禁

➤Wind数据显示，本周沪深两市共有19家公司限售股陆续解禁，合计解禁量4.87亿股，解禁市值为173.53亿元（以3月31日收盘价计算）。解禁市值排名前三的个股分别为：铭利达（60.56亿元）、中科创达（32.61亿元）、中复神鹰（20.5亿元）。

1） 证监会就《证券公司监督管理条例（修订草案征求意见稿）》公开征求意见

3月31日，据证监会网站消息，证监会就《证券公司监督管理条例（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。《条例（修订草案征求意见稿）》主要内容有六方面。一是落实新《证券法》要求，取消、调整部分行政许可事项，落实审慎监管原则、提升风险防控主动性，对照《证券法》提高处罚力度。二是加强对证券公司股东、实际控制人穿透监管的要求，增大监管力度，规范公司治理。三是引导行业回归本源、集约经营，走高质量发展之路，培育“合规、诚信、专业、稳健”行业文化，建立长效合理激励约束机制。四是补充业务规则，新增证券承销与保荐、做市交易、场外业务三节，针对性完善相关业务规范，促进服务实体经济功能有效发挥。五是强化合规风控，完善内外部约束机制，突出合规风控全覆盖，强化全面风险管理；补充恢复与处置计划、子公司和分支机构管理、利益冲突防控、关联交易管理、异常交易监控、廉洁从业、人员管理等重点制度要求，系统规定信息技术制度。六是优化监管方式，提升监管效能。明确差异化监管原则，完善法律责任设置、提升违法违规成本。

2）证监会：欢迎国际金融机构和全球投资者继续扩大在华业务与投资

3月31日，据证监会网站消息，近期，证监会主席易会满等负责同志先后在京会见美国桥水基金、法国东方汇理、日本大和证券、英国汇丰、加拿大宏利金融、新加坡淡马锡、德国安联保险、意大利联合圣保罗银行、美国景顺和高盛等国际金融机构负责人。

易会满等负责同志表示，近年来，面对复杂多变的外部环境，中国资本市场始终坚守初心与定力，全面深化改革，持续推进机构、市场、产品多个维度的对外开放。外资机构在华展业便利度不断提升，跨境市场互联互通渠道进一步拓展。未来，中国经济的高质量发展以及中国资本市场的高水平制度型开放将带来更广阔的机遇，欢迎国际金融机构和全球投资者继续扩大在华业务与投资，共享中国经济高质量发展红利。当今世界经济发展正处在一个复杂多变的困难时期，国际金融市场近期也出现一系列风险事件。希望商界人士以经济金融领域合作为切口，为世界经济发展注入更多确定性，为增进相互了解、促进国际合作多做工作。

3）意大利：即日起禁止使用ChatGPT并限制OpenAI处理意大利用户信息

意大利数据保护机构对OpenAI公司非法收集用户信息展开调查。意大利个人数据保护局3月31日宣布，即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司OpenAI处理意大利用户信息。同时，意大利个人数据保护局指出，3月20日，ChatGPT平台出现了“用户对话数据和付款服务支付信息丢失”的情况。此外，该平台没有就收集处理用户信息进行告知，缺乏大量收集和存储个人信息的法律依据。OpenAI公司“必须在20天内通过其在欧洲的代表向意大利个人数据保护局通报公司执行保护局要求而采取的措施”，否则将被处以最高两千万欧元或公司全球年营业额4%的罚款。（央视新闻）

4）美版“动力电池白名单”细则公布

当地时间3月31日，美国财政部发布了关于电动汽车税收抵免的电池采购要求指导意见。去年8月，美国总统拜登签署了通胀法案，法案为在北美地区进行组装的电动汽车提供高达7500美元的联邦税收抵免，但对汽车电池中的关键矿物、组件等来源有着严格的标准。上述法案也被称为美国版的“动力电池白名单”。根据指导意见，在关键矿物要求方面，要求电动汽车电池中至少有价值40%的锂、镍、锰、石墨和钴等关键矿物，必须是在美国或与美国有自由贸易协定的国家中提取、加工或回收。这一比例将于2024年增至50%，并逐年递增10%，到2027年需达到80%。目前，符合条件的国家包括澳大利亚、巴林、加拿大、智利、哥伦比亚、日本等，欧盟和英国尚没有资格。（界面新闻）

5）文旅部：恢复旅行社经营外国人入境团队旅游业务

3月31日，文化和旅游部办公厅关于恢复旅行社经营外国人入境团队旅游业务的通知，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。（文旅部网站）

6）华为回应任正非重申不造车：问界生态汽车商业模式不变

3月31日，针对有关华为创始人任正非最新签发内部文件重申不造车的消息，华为回应，为避免问界被外界错误地理解为“华为造车”，因此当日华为公司内部发布了《关于华为不造车的决议》，目前华为与车企合作的三种模式不变，问界是华为智选车生态品牌，华为提供电动化、智能化零部件等核心软硬件技术等，问界生态汽车商业模式、合作策略不会改变。（证券时报）

7）中科院院士欧阳明高：新能源汽车、储能、ChatGPT将为新能源革命带来“十万亿”规模产业

4月1日，在2023中国电动汽车百人会论坛上，中国科学院院士欧阳明高表示，目前，新能源汽车已经进入大规模产业化新阶段，预计2040年左右保有量达到3亿—4亿辆，发展成十万亿规模的大产业。新能源汽车的普及，又将倒逼能源基础设施全面转型和新型储能产业大发展，电池—光伏黄金组合和氢能—风电白银组合，预计15—20年发展成十万亿规模的大产业。（上证报）

8）国资委赵世堂：加强重点领域投资布局 尽早形成重点汽车芯片自主保障能力

4月1日，国资委党委委员、副主任赵世堂在2023中国电动汽车百人会论坛上表示，国资委将切实担负起在推进我国汽车产业现代化中的使命责任。一是坚持以龙头企业为牵引，进一步加强重点领域投资布局，推动中央企业着眼于发挥整体资源优势，发挥产业链龙头企业牵引作用。整车应重点加强新能源汽车整车平台和生产专项建设，增强核心三电系统研发和制造能力，其他相关央企重点围绕产业链关键环节加大投资布局，特别是要加快完善动力电池、氢燃料电池配套供应体系。加大锂、镍、钴等关键矿产资源勘探开发和增储上产力度，尽早形成重点汽车芯片自主保障能力，提升产业链、供应链韧性和安全水平，推动形成更具竞争力的产业生态。（21世纪经济报道）

9）存储芯片巨头美光在华销售产品被审查 其称正在“全力配合”

3月31日晚，中国网信网发文称，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。美光是美国的存储芯片行业龙头，也是全球存储芯片巨头之一。美光在一份声明中表示，公司正在与中国国家互联网信息办公室就调查进行沟通，正在“全力配合”。 （21世纪经济报道）

本周A股将有10只股票发行申购，其中北交所有2只，科创板有4只，主板有4只。

中信证券

港股或将迎来全年最佳配置时点，4月港股建议关注四条主线

看好板块：

（1）受益流动性预期改善的成长板块；

（2）受益节假日及出游旺季到来的出行产业链；

（3）地产产业链景气可持续复苏下的地产后周期板块；

（4）“中特估”主题下，央企改革带来的估值抬升的主线预计将贯穿全年。

中信建投

季报关注度上升，配置再平衡

看好板块：

（1） 关注产业+政策趋势催化的TMT；

（2） 3月以来基本面数据明显改善的地产链（消费建材/家居/家电）；

（3） 医药板块。

华西证券

展望4月，国内外流动性环境均有利于A股行情的展开

看好板块：

（1）AI相关的数字经济有望成为贯穿全年的重要主题；

（2）受益于美债利率下行，估值存修复空间的半导体行业；

（3）“中国特色估值体系”和“一带一路”催化下优质央企/国企投资机会。

海通证券

当前处在牛市的初级阶段，展望二季度，扰动变量包括：海外美联储加息引发的债务风险以及国内基本面回升仍需数据验证。

（1） 预计全年第一主线是数字经济；

（2） 二季度波折是去伪存真的布局时机，关注黄金阶段性机会、消费结构性亮点。

（声明：内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担）

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