我国再生铝市场现状及发展趋势分析 产能主要集中在长三角等地 行业日趋规范化

一、再生铝行业概况
1.再生铝定义及优势
再生铝是指由废铝作为原材料，经过预处理以及熔炼、精炼后最终形成的铝合金产品。由于铝较强的抗腐蚀性，因此在使用过程中损耗折旧程度相对较低，故此具有较高的再生利用价值，与电解铝的生产相比，再生铝多生产有诸如能耗小、碳排放低、对环境影响较小等优势。

再生铝优势

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

需要注意的是，由于废铝在回收后，废品中含铝量不一，而想要重新炼制成纯铝，几乎不可能实现，即便能够实现，其成本也十分高昂，不具备太大的经济价值。故此所有的再生铝都是以合金的以及液态的形式“问世”。

再生铝与原铝对比

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

2.再生铝行业发展历程
根据观研报告网发布的《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》显示，相较于发达国家，我国再生铝产业起步较晚，20世纪70年代才形成雏形。由于当时工业基础相对薄弱，再生铝产业发展较为缓慢。直至改革开放以后，国内对于铝的需求呈现出逐渐走强态势，20世纪80年代，国内再生铝企业开始逐渐兴起，不过当时的再生铝企业主要以作坊式的家庭企业为主。至上世纪90年代，随着外资企业以及台资的加入，国内诸多的再生铝生产企业才开始集中涌现。进入到21世纪后，国内的中、大型企业开始呈现出迅速增长的态势。截止2020年，我国再生铝产能约达到1200万吨/年，2020年实际再生铝产量约为750万吨，产能利用率在62%左右。

我国再生铝行业发展历程

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

二、再生铝行业市场发展环境

1.供给端

总体来看，国内再生铝供给占比与全球仍有差距。数据显示，2019年全球铝产量（原生铝+再生铝）8032万吨，其中再生铝产量1666万吨，占比20.7%。2019年我国铝产量为4283万吨（原生铝+再生铝），占全球铝供应量约53%，其中再生铝产量为1139万吨，占全球再生铝产量比重约为41.4%，再生铝产量占国内铝总产量比重为16.1%。

具体来看，在铝资源再生的开发研究方面，西方发达国家走在了前面，其废铝回收体系和法规相对完善、回收情况较好。从再生铝占比来看，近十年来我国再生铝占总产量平均比重约为15%，并远低于日、欧、美等国家的97.8%、54.9%以及48.8%。因此，我国再生铝产业仍有较大的发展空间。

近十年全球主要国家及地区再生铝产量占总产量平均比重对比

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

据估算，自1954年新中国建立第一个铝厂以来，至2020年我国共生产原铝约4亿吨，目前有85%以上正在使用。中国是传统的用铝大国，自2000年铝材产量突破200万吨后，产量保持了快速增长，2001年至2019年铝材产量复合增长率达到19%，铝制品的使用周期一般为20年左右，预计2020年以后我国再生铝资源将会更加丰富，为我国再生铝行业发展提供有力支撑。从废铝回收率来看，中国在全球处于领先水平。

中国与其他国家的废铝回收率比较

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

国家发改委《“十四五”循环经济发展规划》为再生铝产业设定了在2025年达到1150万吨的年产量目标。

2013-2025年我国再生铝产量、增速及预测

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

（2）需求端
随着节能减排以及各国碳中和政策的积极推进，再生铝的运用领域不断扩大。对于产成品而言，再生铝在终端上大多被用于汽车、家电、机械电子及五金等行业领域。

再生铝终端使用情况简述

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

双碳及能耗政策的推进，一方面汽车轻量化、光伏等新能源产业用铝量持续上升，将继续作为未来驱动铝需求的强劲动力；另一方面，国内电解铝产能天花板，“双碳”及能耗控制等政策使原铝供给弹性逐渐减弱，原铝供给弹性将更多依赖于政策推进节奏；再生铝能耗及碳排放量均低于原铝，未来伴随废铝保级利用以及回收体系的完善，再生铝的运用空间将持续打开。

再生铝需求增长的驱动因素

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

2017-2025年我国汽车再生铝用量及预测

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

3.政策端
再生铝行业利用各种废铝材料生产铝合金锭，相对于铝土矿、氧化铝、电解铝、铝合金的产业路线，较大幅度地减少了热能消耗和温室气体排放，再生铝行业在资源节约、节能减排、环境保护方面具有重大的社会效益。再生铝行业属于《产业结构调整指导目录》规定的鼓励类行业，得到国家产业政策的支持。国家相继出台多个法规和政策性文件，规范和引导再生铝行业的发展。

再生铝相关主要政策法规

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

三、再生铝行业发展现状
从产业链角度出发，我国再生铝行业产业链上游为废铝回收业，中游为再生铝行业，下游为应用领域。

1.再生铝行业产业链上游现状
对于国内总体再生铝生产原料而言，主要以国内废铝（旧料）、国内废铝（新料）以及进口废铝为主。在2018年之后，由于国内出台了对于海外废料进口的管控措施，叠加2020年以来新冠疫情的冲击，使得进口废铝在国内再生铝生产原料中占比出现了较大幅度减少。

2015-2020年我国废铝进口量及增速

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

各类废铝原料占比

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

2.再生铝行业产业链中游现状
我国再生铝产能主要集中在长三角地区（约350万吨）、珠三角地区（约200万吨）、环渤海地区（约160万吨）、川渝地区（约120万吨）、赣豫地区（约150万吨）。

我国再生铝产能分布情况

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

3.再生铝行业产业链下游现状
从具体应用情况来看，再生铝可以分为铸造铝合金和变形铝合金两类，其中再生铸造铝合金运用占比80%左右，主要用于汽车以及摩托车零部件（发动机、传动壳体等小型铸造零件）、五金工具、电器电子等行业。虽然传统汽摩产业增速下滑，但再生铝在新能源汽车部分环节应用的扩大（主要在底盘、悬架以及传动系统等），将会跟随汽车轻量化以及新能源汽车产量而增长。同时随着技术进步，再生铝材料在电子消费及通讯领域的应用比例也将逐年上升。再生变形铝合金消费占比约20%，主要用于建筑用铝型材，正处于快速增长阶段。

再生铝消费结构

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

四、我国再生铝行业竞争格局
工信部发布了新《铝行业规范条件》，取消了新建再生铝项目与对现有再生铝企业生产规模的要求，在市场竞争和产业政策、环保政策的推动下，再生铝行业的竞争格局的总体发展趋势为规模化再生铝企业的产能将更加集中。

国内重要再生铝企业概述

企业名称	所在地区	企业概述
怡球金属资源	江苏	成立于2001年，于2012年在上交所上市。主要产品以出口为主。2020年再生铝合金锭产量为31万吨，专业致力于高品质、环保型铝合金锭的生产与销售。
新格集团	台湾	新格集团1981年成立于中国台湾高雄市，主要从事二次铝合金生产以及废旧金属贸易，目前产能达到100万吨，分布于山东日照、滨州、四川成都、吉林长春、内蒙古包头以及河南巩义等地。
天津立中合集团	天津	成立于2006年，主导产品为铸造铝合金锭、铝合金液，产品主要用于汽车、高铁、航空航天等领域。目前年产能约为10万吨。
重庆顺博	重庆	成立于2003年，西南地区规模最大的生产再生铝合金的企业之一，产品主要用于汽车，摩托车等。目前年产能约为15万吨。
上海永茂泰	上海	以汽车高性能铸造铝合金原料供应为基础，年产汽车零部件约2,500万件。

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

观研报告网发布的资料显示，2020年，立中集团再生铝产量稳居第一，达46.16万吨。其次是顺博合金、怡球资源，再生铝产量为36.97万吨、31.07万吨。

2020年我国部分企业再生铝产量情况

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

五、我国再生铝行业存在的问题
虽然再生铝在节能环保以及日后当电解铝产量逐渐接近4500万吨产能天花板后将会凸显出的替代功能方面都会体现出较强的优势，但再生铝行业自身的发展却也存在产能逐渐冗余、回收体系不健全、未来生产原料或吃紧等问题。

再生铝行业存在的问题

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》

六、再生铝行业发展趋势
尽管我国再生铝产业发展相对较晚，但是随着环保政策、产业政策的不断约束，再生铝产业规模化、装备技术现代化速度不断加快，除人工筛选外，浮选、色选、涡旋等设备技术不断引入，提高了生产效率和产品质量；蓄热式熔炼炉、双室炉、回转炉等设备提高了能源利用效率和材料可利用范围；同时，废气、废水、固体废物处理日趋规范化。再生铝行业的规范化和规模化，为我国循环经济发展起到重要支撑作用，但是也需要清晰地认识到当前存在的不足，废铝回收体系需进一步完善，废铝保级回收利用技术需向国外看齐，我国再生铝行业的发展需要更多的资金支持、技术支持和产业政策支持。

我国再生铝行业发展趋势

资料来源：观研报告网《2021年中国再生铝行业分析报告-市场调研与运营商机前瞻》